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bwin必威体育官方网站,展望2024:建筑市场将会出现小阳春

时间:2024-10-13 16:01 来源:网络

  2023年建筑行业触底,企业冷暖自知。大型国有企业日子还相对富裕,但现金流也比较紧张;多数建企生存艰难,接活难、融资难、回款难。展望2024,市场会触底反弹吗?建筑企业如何活下去?

  2023年1—10月份,全国固定资产投资(不含农户)41.9万亿元,同比增长2.9%。其中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.9%,房地产开发投资同比下降9.3%;工业投资同比增长8.9%。

  分月份看,1-3月份全国固定资产投资同比增长5.1%,1-6月份全国固定资产投资同比增长3.8%,1-9月份全国固定资产投资同比增长3.1,呈下降态势。

  分地区看,东部地区投资同比增长4.9%,中部地区投资下降0.1%,西部地区投资下降0.5%,东北地区投资下降3.5%,东部先行。

  2023年前三季度全国建筑业新签合同额23.4万亿元,同比增长0.01%;上半年新签合同额15.4万亿元,同比增长3.11%,市场下滑。

  2023年前三季度全国建筑业企业完成建筑业总产值为21.0万亿元,同比增长5.80%;上半年全国建筑业企业完成建筑业总产值13.2万亿元,同比增长 2.54%。

  2023年前三季度全国建筑业增加值6万亿元,比上年同期增长7.2%;上半年全国建筑业实现增加值3.7万亿元,同比增长7.7%。

  根据万得统计,2023年前三季度上市建筑公司实现营业收入约6.5万亿元,同比增长6.8%。同期实现归母净利润约1549.9亿元,同比增长1.3%。

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  根据商务部数据,2023年1-9 月,我国对外承包工程新签合同额9862.8亿元人民币,同比增长1.5%(折合1406亿美元,同比下降 4.4%)。其中,“一带一路”共建国家新签承包工程合同额 8187.7 亿元人民币,同比增长 2.6%(折合 1167.2 亿美元,同比下降 3.3%)。

  1-9 月份我国对外承包工程营业额7648.2 亿元人民币,同比增长8.2%(折合 1090.3 亿美元,同比增长 1.9%)。其中,“一带一路”共建国家完成营业额 6285.3 亿元人民币,同比增长 10.1%(折合 896 亿美元,同比增长 3.7%)。

  建筑业市场与工程需求、社会投资和政策扶持三大因素息息相关。目前的建筑市场之所以复杂、多变,看不清底牌,是因为上述三大因素变化逻辑不一致。

  首先,从需求端看,建筑需求主要集中在住宅办公、文教卫、交通运输及制造生产等方面,目前的建筑存量基本满足上述需求。如果经济形势向好,人们对“美好”生活的追求,将推动改善型建筑需求——好的住宅办公场所、好的文教卫场所,好的交通运输设施,好的制造生产条件。由于当前人们对未来信心不足,导致改善型需求没有涌现。

  其次,从投资端看,投资是当前刺激经济发展的主要手段,虽然房地产投资下滑严重,但整体投资额将会持续增加。

  再次,从政策端来看,资质改革、市场环境优化、智能建造加速等一系列举措推动建筑业向高质量发展。

  因此,在投资及政策向好的情况下,建筑业的市场与“经济”预期呈正相关。从目前的数据来看,人们对未来经济预期看好。2023年1—10月份,社会消费品零售总额385440亿元,同比增长6.9%;服务零售额同比增长19.0%。全国服务业生产指数同比增长7.9%;全国规模以上工业增加值同比增长4.1%。

  其中,10月份制造业采购经理指数为49.5%,企业生产经营活动预期指数为55.6%,服务业商务活动指数为50.1%,业务活动预期指数为57.5%,铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。10月份住宿和餐饮业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,金融业生产指数同比分别增长21.3%、13.2%、10.9%、10.0%、7.8%。

  近期,不少国际组织和外资金融机构纷纷上调中国经济增长预期。国际货币基金组织将2023年中国经济增长预期上调至5.4%,瑞银集团、德意志银行、摩根大通均将中国经济增长预期上调至5.2%。

  住宅建筑约占中国建筑业40%的市场份额,市场容量约为12万亿元。近年来受下游房地产行业的影响,住宅建筑市场下滑严重,很多企业难以为继,但2024年有望触底反弹。

  住宅建筑可分为两类,一类是商品房建筑,与房地产行业息息相关;一类是保障房建筑,与政策及政府资金来源息息相关。

  先来看看商品房建筑。2023年1-10月份,全国房地产开发投资95922亿元,同比下降9.3%;房地产开发企业房屋施工面积822895万平方米,同比下降7.3%;商品房销售额97161亿元,下降4.9%;房屋新开工面积79177万平方米,下降23.2%。

  数据仍是下滑,但下滑趋势收窄了。例如,投资开发额相对于2022年,幅度收窄了0.7%;商品房销售面积相对于2022年,幅度收窄了16.5%;房屋新开工面积相对于2022年,幅度收窄了11.4%。随着各地房地产政策由“严控”变为“恢复”,纷纷下调首付款比例、调整信贷政策,满足改善需求,2024年房地产市场有可能止滑向稳。

  再来看看保障房建筑。2023年8月国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》(国发〔2023〕14号文)开启新一轮“房改”。“14号文”提出保障性住房和商品房两个独立的市场体系。保障性住房主要面向低收入家庭,政府通过土地、财政等政策支持,降低建设成本,使其价格适中,满足基本居住需求,“让工薪收入群体逐步实现居者有其屋,消除买不起商品住房的焦虑,放开手脚为美好生活奋斗”。而商品房则主要面向中高收入家庭,市场供求关系决定其价格水平,促进稳地价、稳房价、稳预期,推动房地产业转型和高质量发展。这样的双轨制既能保障低收入家庭的住房需求,又能充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

  可以预见的是,保障房建筑将迎来新的发展机会。特别是在一二线城市,人口流入大、政府财政有保障的区域,保障房市场长期看好。

  广义的基础设施(含电力、热力、燃气及水生产和供应业)为中国建筑业贡献了30%的市场份额。基础设施投资完成额约有80%转化为建筑业产值,投资完成额与建筑业产值关系非常密切。

  2023年1-10月,全国广义基础设施投资18.4万亿元,同比增长8.3%,比全国固定资产投资同步增长多5.4个百分点,基础设施投资稳经济作用明显。

  2024年基础设施作为托底经济的主要工具不会变。政策层面大概率与中央财经委第十一次会议、二十大报告以及与2023年政府工作报告一致,推动传统基础设施(铁路、公路、水路、市政、城市更新、城中村改造、平急两用工程、乡村振兴等)适度发展,新型基础设施(大数据中心等信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施)加速发展和安全基础设施(能源、水利、生态等)加量发展。

  基础设施的发展对资金依赖大。2023年10月人大常委会批准增发1万亿国债,赤字率预计由3%上调至3.8%左右。2023年1-9月,全国发行新增债券41089亿元,其中一般债券6491亿元、专项债券34598亿元。全国发行再融资债券29694亿元,其中一般债券15974亿元、专项债券13720亿元。合计,全国发行地方政府债券70783亿元,其中一般债券22465亿元、专项债券48318亿元。预计2024年赤字率预计仍将保持在3%以上,新增专项债限额有望达到4万亿元,成为基础设施投资的重要支撑。

  细分市场方面,2024年能源电力、水利水运、铁路、城中村改造等领域将迎来较大发展机会。2023年1-10月,电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长25.0%。交通运输、仓储和邮政业投资同比增长11.1%;其中铁路运输业投资同比增长24.8%。

  能源电力:根据能源局数据,2023年1-10月,全国主要发电企业电源工程完成投资6621亿元,同比增长43.7%。其中,太阳能发电2694亿元,同比增长71.2%;风电1717亿元,同比增长42.5%;核电670亿元,同比增长41.5%。截至2022年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW,年增长率38%。其中,抽水蓄能占比77%,新能储能占比21.9%。

  交通运输:根据交通部数据,2023年1-9月公路建设投资21447亿元,同比增长4.3%;水运建设投资1441亿元,同比增长28.2%;铁路固定资产投资完成5089亿元,同比增长7.1%。

  水网建设:根据水利部数据,2023年1-10月,水利建设投资完成9748亿元,同比增长5.8%。

  城市基础设施:从2023年前三季度专项债投向领域来看,产业园区占比25.0%,市政基础设施占比18.6%,是占比最大的两个领域。城中村改造将会继续推行。2020 年至 2022 年,全国城中村改造市场规模分别为 1.24 万亿元、1.36 万亿元和 6559 亿元,根据过去三年平均值估算,预计未来三年城中村改造市场规模约为 1.09 万亿元每年。

  2023年1—10月份,制造业投资同比增长6.2%,比全国固定资产投资高3.3个百分点。其中,电气机械和器材制造业投资增长36.6%,仪器仪表制造业投资增长24.2%,汽车制造业投资增长18.7%。高技术制造业投资同比增长11.3%,增速比制造业投资高5.1个百分点。其中,医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长16.7%,电子及通信设备制造业投资增长12.7%。

  细分市场方面,2024年新能源汽车、电子信息、电气机械和器材、生物制药等行业将会持续增长。

  新能源汽车:根据中国汽车工业协会的预测,2023年我国新能源汽车将会继续保持快速增长,预计销量有望超过900万辆(2022年是688.7万辆)。

  电子信息:2022 年我国规模以上电子信息制造业实现营业收入154487 亿元,比上年增长 5.5%;电子信息制造业增加值比上年增长7.6%,增速分别超出工业、高技术制造业4.0 和0.2个百分点;电子信息制造业完成固定资产投资额比上年增长 18.8%。2023年1-9月份,前三季度,我国电子信息制造业固定资产投资同比增长10.2%,比同期工业投资增速高1.2个百分点。

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  电气机械和器材:根据国家统计局数据显示,2023年1-6月,中国电气机械和器材制造业营收达到51121.30亿元,同比增长13.7%;利润总额2830.8亿元,同比增长29.1%。

  仪器仪表:2022年全国仪器仪表行业营业收入持续增长至9835.4亿元,2022年仪器仪表行业利润总额为1017.6亿元,同比增长6.33%。未来随着下游新能源、污染治理、轨道交通、智慧农业等产业向智能化转型,仪器仪表智能化需求有望大幅增长,将为中国智能仪器仪表行业创造新的市场空间。仪器仪表制造行业中市场份额占比最高的为工业自动控制系统装置,其市场占有率约为41.22%;其次为光学仪器和电工仪器仪表,其市场占有率分别为9.22%和8.88%。

  生物制药:2022年生物制药产值约为5653亿元,预计至2026 年中国生物制药市场规模将进一步扩大至9577亿元,年复合增长率14.5%。

  区域市场发展不均衡,市场恢复呈现散点状,总体而言,长三角、北京、山东、西藏、新疆、内蒙古等市场恢复较快。

  从固定资产(不含农户)投资看,2023前三季度固定资产投资增速排名前十市场分别是:西藏、内蒙古、上海bwin必威体育官方网站,、新疆、浙江、宁夏、甘肃、河北、北京、江苏,长三角占三席。其中新疆、内蒙古、上海同比增速超过了25%。山东同比增速为5.5%,排名11名。

  固定资产投资增速排名后十市场分别是:天津、黑龙江、广西、江西、云南、陕西、青海、山西、湖南、贵州。重庆、四川、广东固定资产投资低于预期,同比增速分别为3.6%、3.2%和3.1%,与全国固定资产投资增速3.1%持平,排名分别为16、17和18。

  从房地产投资看,各省投资恢复较慢,只有六省份/直辖市同比增速为正。2023前三季度房地产投资增速排名前十市场分别是:西藏、上海、海南、宁夏、北京、浙江、山西、内蒙古、湖北、江苏,长三角占三席。房地产资产投资增速排名后十市场分别是:天津、青海、云南、广西、辽宁、黑龙江、吉林、四川、贵州、重庆。重庆、广东、四川房地产投资低于预期,同比增速分别为-15.7%、-8.4%、-21.3%,广东与全国房地产投资增速-9.1%持平,重庆四川远低于全国水平,排名分别为倒数第10和倒数第8。

  从基础设施投资看,各省的基础设施投资恢复都不错。2023前三季度基础设施投资增速排名前十市场分别是:山东、新疆、内蒙古、河北、上海、辽宁、江西、重庆、湖北、吉林,其中山东排名第一。基础设施投资增速排名后十市场分别是:天津、陕西、云南、北京、甘肃、海南、安徽、江苏、广东、四川。广东、四川基础设施资产投资低于预期,同比增速分别为6.0%、6.2%,与全国基础设施投资增速6.2%持平,排名分别为倒数第9和倒数第10。

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  2024年发展主题是什么?对大部分建筑企业而言,是“活下去”。很多企业不是死在了冬天,而是死在了春天。人们认为春天一定会风和日丽,除不知春天有“倒春寒”现象。如果没有充分的准备,很容易倒在胜利前夕。据不完全统计,2023年大约有1000-3000家建筑企业(包括没有资质的建筑企业)已经破产或被出清,2024年仍有大量的建筑企业无法生存。

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  商业本质不是盈利,商业的本质是价值交换,盈利是价值交换的结果。建筑行业既是开放的市场,又与各行各业交融相错,随着市场竞争的加剧,建筑企业越来越偏离商业了。因此,从2024年起,建筑企业应回归常识,重新回到客户身边,为客户提供解决方案,为客户创造价值。建立“以客户为中心”的服务理念,明确政府客户、工商业客户、房地产客户、非营利组织客户的建筑需求到底是什么?为客户解决了哪些需求,提供了什么价值。只有持续地提供价值,建筑企业才能生存。

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